产品详细
2024年11月11日晚，华海城科发布严重资产重组公告，拟经过现金及发行股份相结合的方法，购买华威电子100%的股权一起征集配套资金。公司股票自11月12日开市起开端停牌，估计停牌时刻不超越5个买卖日。
本次买卖的买卖对方开端确定为华威电子的整体股东，包括永利实业、曙辉实业、衡所半导体、夏永潮、柯桥汇友和莘胤出资。
值得注意的是，买卖信息发布前，华海城科股价已呈现异动，疑似呈现内情信息走漏。
到11月11日收盘，华海城科报92.81元/股，接连3个买卖日上涨，期间累计涨幅26.65%。
官网显现，华威电子首要是做于半导体及大规划集成电路封装资料的研制、出产和出售，其间心产品与华海城科同为环氧模塑料。揭露资料显现，环氧塑封料是一种由环氧树脂为首要成分的封装资料，大范围的应用于电子元器件的封装过程中，能够在各种苛刻条件下坚持元件的稳定性和可靠性，是电子封装范畴中的要害资料之一。
华威电子1983年开端进入环氧模塑料事务，现有出产线条，具有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等一百多个类型的产品。公司出售网络覆盖全球首要商场，为英飞凌、安森美、安世半导体、长电等国内外闻名半导体集成设备制造商及龙头封测公司能够供给专业化产品及服务，在环氧模塑料职业按出货量居全球第四、我国榜首。
面临如此“香饽饽”，动心的天然不仅是华海诚科。2个月前，德邦科技才宣告谋划收买华威电子控制权，两边还签署了《收买意向协议》。11月1日，德邦科技突发公告称华威电子股东单方面停止了买卖，据本次华海诚科发布重组公告仅相隔10天。
与德邦科技原计划收买华威电子53%股权比较，华海城科全资收买显着更有诚心。一起，相较于德邦科技现金收买的方法，华海城科发行股份方法下所能付出买卖对价的空间或更高。尽管华海诚科现在未发表买卖作价，但德邦科技此前发表的信息数据显现，华威电子100%股权开端洽谈后的作价范围在14亿元至16亿元。
此外，华海城科本就与华威电子有着千丝万缕的联络，其实控人韩江龙、陶军、成兴明均有在华威电子任职的阅历：
1987年8月-2010年3月，韩江龙历任华威电子副科长，车间主任，副总经理，董事长，总经理；
1986年7月-2010年8月，成兴明历任华威电子研制工程师，车间副主任，质量部部长，副总工程师，总工程师，副总经理。
2022年，华海诚科冲刺科创板IPO之际，上交所也曾指出“发行人算计32名管理人员及研制人员曾在汉高华威（华威电子）任职”。
天眼查显现，华威电子司法案子多达53宗，而永利实业触及的司法案子更多，且有七成是作为被告。
更重要的是，永利实业和曙辉实业所持华威电子71.09%股份已悉数质押给浙商银行，现在出质状况仍为“有用”。本年10月18日，永利实业被浙江省绍兴市柯桥区人民法院列为被履行人，履行标的6102.83万元；21日，永利实业持有的华威电子110万元股权份额被司法冻住。
2023年4月4日，华海城科于科创板上市。2022年、2023年，华海城科成绩“变脸”，营收、净利润双双下降。
2024年，跟着终端消费电子的逐渐复苏，人工智能、轿车和高性能计算机等范畴的强势驱动，半导体资料范畴走出了2023年的阴霾从头康复增加。Q1-3，华海城科完成经营收入2.4亿元，同比增加17.33%；净利润3487.38，同比增加47.9%，但经营性现金流量净额却大幅缩水54.23%，仅为477.15万元。详细到Q3，公司完成经营收入9432.83万元，环比微增1.7%，同比增加9.11%；净利润998.2万元，环比下降17.64%，同比下降13.1%。
本年前三季度，华海城科成绩看似喜人，但盈余质量存疑。Q1-3，华海城科其他收益、出资净收益（首要系大额存单利息）算计2168.75万元，占净利润比重高达62.19%，2023年同期为53.65%。Q3越来越显着，这一份额已挨近70%。
若除掉其他收益、出资净收益的影响，华海城科2024年前三季度净利润1318.63万元，同比降幅近四成。
需求指出的是，华海城科IPO募投项目开展缓慢，巨额征集资金都用于购买大额存单。
华海城科IPO原计划征集资金净额3.3亿元，其间用于高密度集成电路和体系级模块封装用环氧塑封料项目1.84亿元，研制中心提高项目0.86亿元，弥补流动资金0.6亿元，实践征集资金6.33亿元，超募资金3.03亿元。
2024年上半年，上述募投项目出资进展分别为21.69%、41.85%和0%，总出资进展仅23%。与之相对的，华海城科上半年共运用5.57亿元搁置征集资金购买银行大额存单，到2024年9月，其他非流动资产高达6.73亿元。
到现在，国产环氧塑封料（包括台资厂商）商场占比约为20-30%左右，住友电木、力森诺科、瀚森等日美厂商在高性能类环氧塑封料产品占有主导地位，根本独占先进封装用环氧塑封料商场。在此布景下，华海城科研制的可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装范畴的高端封装资料，现在仍处于经过或正在经过客户查核验证阶段，均未完成大批量出产。
华威电子归于榜首队伍内资环氧塑封料厂商，总实力强，规划较大，且已布局先进封装范畴。本次重组能否助力华海城科向新质出产力方向改变开展方法与经济转型尚待进一步揭晓。回来搜狐，检查更加多